BlackFin Tech est un fonds de Venture Capital spécialisé dans l’investissement en fintech et insurtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Après une année 2021 record pour la fintech, en particulier la fintech française, l’année 2022 continue sur sa lancée. Arrêtons-nous un instant sur les chiffres : en 2021, selon les chiffres de l’association France Fintech, les fintech françaises ont levé 2,3 milliards d’euros à travers 93 opérations – soit 174% de plus qu’en 2020. Au mois de janvier 2022, ce sont déjà 17 fintech qui ont levé un peu plus d’1 milliard d’euros – avec 4 levées de fonds supérieures à 100M€. Au niveau européen, le mois de janvier a recensé 56 deals pour un montant total levé de 2,1Mds€ – contre 42 deals l’année d’avant, qui représentaient 1,5Mds€.
Que l’on ne s’y trompe pas : si l’écosystème fintech européen démontre un dynamisme qui n’arrête pas de faire couler de l’encre, en janvier, ce sont les fintech françaises qui se sont faites remarquer. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de levées de fonds de fintech françaises dépasse celui des fintech britanniques dans le top 10 des plus grosses levées. Quatre pépites tricolores (Qonto, Payfit, Descartes Underwriting et Spendesk) emboîtent ainsi le pas au géant des paiements Checkout.com. Deux autres fintech britanniques (Global Processing Services et BCB Group), une banktech crypto suisse (Sygnum), une fintech allemande (Moss) et une regtech estonienne (Veriff) viennent compléter le tableau des levées les plus importantes du mois dernier.
Voilà, plus en détail, le top 10 des levées de fonds fintech du mois de janvier :
Le géant des paiements Checkout.com lève 880M€ en Série D à une valorisation de 40Md$
Le 12 janvier dernier, l’incontournable fintech des paiements britannique a annoncé une très large levée de fonds d’un milliard de dollars (880 M€) auprès de Tiger Global, Dragoneer, Insight Partners, Altimeter, Franklin Templeton, GIC, Qatar Investment Authority, et le Oxford Endowment Fund. Ce tour de table porte la valorisation de la décacorne à 40Mds$.
Créée en 2012, Checkout.com a mis au point une offre de paiement intégrée, qui prend en charge de nombreuses briques techniques de la transaction (acquéreur, passerelle de paiement, processeur, autorisation). L’entreprise cible en priorité les gros marchands internationaux tels que Netflix, Farfetch, ou Pizza Hut. De nombreuses fintech utilisent aussi la solution, à l’image de Klarna, Revolut ou encore Qonto.
Sur la seule année 2021, Checkout.com a processé des centaines de milliards de dollars de transactions, triplant son volume de transaction pour la troisième année consécutive. L’entreprise est profitable depuis plusieurs années déjà.
Qonto, la néobanque française pour entreprises, boucle un tour de table de 486M€
Après son importante Série D, la néobanque des PME a vu sa valorisation atteindre 4,4Mds€. Mené par Tiger Global et TCV, le tour de table compte la participation de nouveaux investisseurs (Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds), aux côtés des investisseurs historiques (Valar, Alven, DST Global, et Tencent).
Créée en 2016 par Alexandre Prot et Steve Anavi, Qonto a commencé par proposer aux entreprises une offre qui correspondait à un besoin répandu : l’ouverture facile d’un compte bancaire professionnel, avec accès à un IBAN local en quelques minutes. Depuis, la startup a étendu son offre, de la banque du quotidien à la comptabilité, en passant par la gestion de frais.
Avec plus de 220 000 clients qui paient entre 9€ et 249€ par mois, Qonto a a accompagné un tiers de ses clients dès la création de leur entreprise – ce qui signifie que ces derniers l’ont choisi comme banque principale pour leur business. Qonto compte aujourd’hui 500 employés et prévoit de quadrupler en taille d’ici 2025.
Leader de l’assurance paramétrique, Descartes Underwriting lève 120M$ en Série B
Menée par le fonds américain Highland Europe et le fonds européen Eurazeo, cette levée de fonds compte la participation des investisseurs historiques Serena, Cathay Innovation, BlackFin Tech, mais aussi de nouveaux entrants (Seaya Ventures et Mundi Ventures).
Spécialiste des solutions d’assurance nouvelle génération, Descartes Underwriting secoue l’industrie grâce à une gamme de produits d’assurance paramétrique qui couvre tout le spectre des risques naturels émergents (des inondations aux ouragans, en passant par les vagues de sécheresse et les tremblements de terre).
L’insurtech française compte aujourd’hui plus de 200 clients, dont de nombreuses entreprises du Fortune 500, en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. Chez BlackFin Tech, nous sommes très fiers de soutenir cette startup depuis son tour de Seed, en janvier 2019.
Félicitations à Payfit, Spendesk, Global Processing Services, BCB Group, Sygnum, Veriff, et Moss pour leurs levées de fonds respectives !
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