BlackFin Tech est un fonds de Venture Capital spécialisé dans l’investissement en fintech et insurtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Avec la fin du premier trimestre de 2022, les estimations commencent à tomber et les tendances pour l’année, à se dessiner. Ce qui revient de plus en plus dans le discours des analystes est le constat suivant : les montants conséquents levés par les fintech en Europe tiennent en fait à quelques grosses levées et, en ce sens, distordent un peu la tendance générale. Au mois de mars, 59 fintech ont levé un total de 1,23Md€ – le deal médian étant de 5,3M€ et le deal moyen gravitant autour de 23M€. L’an dernier, l’exact même nombre de fintech avait levé sur la période, mais pour un montant total deux fois plus élevé (2,6Mds€) et avec une valeur de deal moyen deux fois plus importante (51,5M€).
A titre d’illustration, le top 10 des plus grosses levées de fonds est extrêmement disparate. Alors que le mois dernier, on retrouvait une majorité de deals au-delà de 100M€, au mois de mars, deux levées de fonds ont dépassé 200M€ – le reste des deals étant compris entre 30 et 100M€. Une fois n’est pas coutume, les fintech britanniques ne se trouvent pas en majorité ce mois-ci : seulement 3 deals outre-manche figurent dans le top 10 (Lendable, Clearbank et Shares). Le reste du classement se répartit géographiquement entre l’Allemagne, la France, la Suisse et la Bulgarie. En matière de secteurs, 3 banktech (Lendable, Clearpay et Lunar), 2 fintech du paiement (Payhawk et Yokoy), 2 fintech du Wealth Management (Xempus et Moonfare), 2 fintech de l’Investment Banking (Kayrros et Shares) et une Insurtech (+Simple).
Voici le détail du classement des dix plus grosses levées de fonds fintech du mois de mars :
Lendable lève 210 millions de livres sterling et accède au statut de licorne
La fintech britannique Lendable a levé 210 millions de livres sterling pour une valorisation de 3,5 milliards de livres sterling. Le tour de table a été mené par le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan.
Fondée en 2014, Lendable est une plateforme de prêt automatisé de pair à pair qui fournit des prêts instantanés sans papier. Lendable applique l’IA et l’automatisation pour améliorer la souscription, et offrir à ses clients de meilleurs taux, une meilleure transparence et un meilleur service.
Ce nouveau tour de table permettra d’accélérer la croissance à la fois sur ses marchés existants et aux États-Unis, où elle a ouvert un bureau l’année dernière. Selon le CEO Kissinger, Lendable est rentable depuis 2017.
L’insurtech française +Simple boucle un tour de table de 90 millions d’euros
Le courtier grossiste français a levé 90 M€ en dette et en fonds propres (la répartition exacte n’a pas été communiquée) auprès de KKR avec la participation des investisseurs existants Eurazeo, SpeedInvest ainsi que du nouvel investisseur Tikehau Capital.
Fondée en 2015, l’entreprise est active en tant que courtier offrant des produits d’assurance commerciale aux PME et aux indépendants. Elle est également active en tant que courtier grossiste permettant à un réseau de courtiers de bénéficier de termes et conditions avantageuses que +Simple a négocié en amont avec les assureurs.
+Simple couvre plus de 100k clients en France, en Allemagne et en Italie et travaille avec 7k courtiers partenaires. Avec ce nouveau tour de table, +Simple annonce l’acquisition de 3 sociétés Alians, Carl Rieck Assecuradeur et Marintech pour un montant compris entre 3 et 12 M€ chacune, afin de diversifier son offre de portefeuille.
La fintech britannique Clear.bank boucle un nouveau tour de table de 210 millions d’euros
La fintech britannique a levé son tour de table de 210 millions d’euros uniquement auprès de du fond de private equity APAX Partners, juste après avoir levé 230 millions d’euros auprès de Business angels et d’autres sociétés de capital-investissement comme le groupe PPF et Northern Private Capital. Bien qu’aucune valorisation n’ait été donnée, Pitchbook l’estime à au moins 600 millions de dollars.
Fondée en 2015 et lancée en 2017, Clear.bank se définit comme la première “banque de compensation” à avoir été lancée au Royaume-Uni depuis 250 ans. Ils fournissent une solution BaaS cloud permettant aux banques et aux autres clients de procéder à une compensation en temps réel des transactions de paiement.
L’argent levé sera utilisé pour déployer leur service hors du Royaume-Uni et construire une bourse crypto, mais aucun nouveau détail n’a encore été dévoilé à ce sujet.
Félicitations à Payhawk, Yokoy, Lunar, Xempus, Kayrros, Shares et Moonfare pour leurs levées de fonds respectives !
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