[NDLR] BlackFin Tech est un fonds de Venture Capital spécialisé dans l’investissement en fintech et insurtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Après les sommes astronomiques levées aux mois de septembre et d’octobre, la fintech européenne est revenue à des niveaux plus “raisonnables”. Au mois de novembre, c’est 1,1 milliard d’euros levés à travers 51 opérations, contre 384 M€ à la même période l’an dernier sur 38 levées de fonds. Par cette différence, on remarque, si elle était encore à prouver, l’augmentation des montants moyens levés entre 2020 et 2021.
A lui seul, le top 10 des plus grosses opérations du mois de novembre cumule 881 millions d’euros. Il est essentiellement constitué de levées de fonds de fintech britanniques, avec en tête la Série C de 200 M$ de la plateforme de core-banking Thought Machine, suivi par le tour de table de 130 M€ de la néobanque B2B Allica Bank. La plateforme de wealth management Moonfare vient mettre un peu de diversité géographique dans le peloton de tête (Allemagne), tout comme l’Insurtech française Leocare, l’acteur suisse du BNPL Zoodpay et la fintech de Revenue Based Financing italienne ViceVersa. En matière de secteurs, on trouve une majorité de banktech et de fintech des paiements, avec en particulier deux acteurs du Buy Now Pay Later (Zilch et Zoodpay). Le reste est constitué d’un acteur du Wealth Management (Moonfare) et d’une l’Insurtech (Leocare).
Plongeons maintenant dans le top 10 des levées de fonds fintech du mois de novembre :
La plateforme de Wealth Management Moonfare conclut une Série C d’un montant de 125 M$
Créée en 2016 en Allemagne, la solution pour investisseurs Moonfare vise à démocratiser l’investissement sur les marchés du Private Equity à destination des investisseurs individuels. Elle vient de boucler une Série C menée par le fonds new-yorkais Insight Partners.
Moonfare permet à des investisseurs qualifiés (pouvant investir au moins 50 000€) d’investir directement dans des fonds de Venture Capital et de Private Equity de premier plan, ou de participer à des opérations secondaires, au travers d’une interface digitale intuitive. L’entreprise gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, provenant de plus de 1800 clients dans 13 pays. Moonfare développe une offre en direct et une offre pour les banques privées et gestionnaires de fortune.
L’acteur britannique du Buy Now Pay Later Zilch boucle un tour de table de 110 M$
Grâce à cette Série C leadée par Ventura Capital et Gauss Ventures, l’entreprise atteint le rang de licorne et se valorise 2 Mds$. La startup, qui propose une offre concurrente à celle d’un Alma, d’un Klarna ou d’un Affirm, compte aujourd’hui 1,2 millions de clients et en enregistre 200 000 nouveaux par mois. Son modèle est cependant différent car elle rend son service disponible chez des marchands non partenaires en facturant des frais directement au consommateur.
Au Royaume-Uni, Zilch a récemment obtenu une licence pour proposer du crédit à la consommation. Les fonds levés devraient servir à étendre les services de l’acteur du BNPL aux Etats-Unis.
L’insurtech Leocare lève 110 M$ pour proposer un contrat unique
Menée par Eight Roads, la Série B est un mélange de capital et de dette. Elle inclut la participation des investisseurs historiques Felix Capital, Ventech et Daphni.
Fondée à Rennes en 2017, Leocare propose des polices d’assurance IARD pour le foyer, l’auto, la moto, le smartphone, etc. La souscription se fait en ligne, et les détails des contrats sont accessibles depuis une application. Après ce tour de table de 100 M$, Leocare revendique 65 000 clients actifs et prévoit de générer 100 M€ de revenus l’an prochain.
Félicitations à Thought Machine, Allica Bank, Jumo, Payhawk, Zoodpay, Fronted et ViceVersa pour leurs levées de fonds respectives !
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