BlackFin Tech est un fonds d’investissement doté de 180 M€ qui investit dans la fintech, l’insurtech et la regtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Après un mois de janvier qui a battu tous les records en termes de levées de fonds, dans la Tech en général et pour les fintech/insurtech en particulier, février a vu 33 deals, soit 10 de moins qu’en janvier, pour un montant total levé de 390M d’euros – soit environ 4 fois moins qu’en janvier. Même par rapport au mois de février 2020, où l’on avait assisté à 37 levées de fonds dans la fintech pour un montant de 1,14 Mds €, les chiffres du mois dernier témoignent d’une certaine baisse. Mais il faut se souvenir que le mois de février 2020 avait lui aussi été exceptionnel, avant que la crise sanitaire ne s’installe en Europe et avec les levées de fonds très remarquées de Klarna, Revolut et Iwoca.
A elles seules, les 10 plus grosses levées de fonds de février cumulent 315 M€. En tête du classement, on retrouve Blockchain.com, une fintech anglaise qui permet à des investisseurs particuliers et institutionnels d’acheter et d’échanger des crypto-actifs. 4 autres fintechs anglaises figurent dans ce classement, marquant la prépondérance des deals UK. On retrouve également deux startups françaises, une danoise, une suédoise et une berlinoise. En matière de secteurs, le top 10 est trusté par les banktechs, suivent quelques fintechs du paiement (Libeo, Bottle pay) une startup de l’investment banking (Vortexa) et une assurtech (Zelros).
Revenons sur les levées les plus marquantes du mois de février.
Avec sa Série C de 120 M$, Blockchain.com se donne les moyens de s’ouvrir aux investisseurs institutionnels
Créée en 2011 à Londres, Blockchain.com permettait à l’origine d’explorer les data des transactions réalisées sur la blockchain. Petit à petit, le site s’est doté d’un wallet de bitcoin en open-source, qui support désormais de nombreuses cryptomonnaies et stablecoins. Contrairement à Coinbase, qui a fait une entrée en bourse fracassante il y a quelques jours, Blockchain.com est un wallet non custodial, c’est-à-dire que la plateforme ne possède pas la clé privée de l’investisseur.
Cette levée de fonds de 120 M$ auprès de GV, Moore Strategic Ventures, Kyle Bass, Access Industries, Rovida Advisors, Lightspeed, Lakestar et Eldridge porte la valorisation de Blockchain.com à 3 Mds de dollars. Le but de cette opération est de développer l’activité de la plateforme tournée vers les investisseurs institutionnels, afin de les aider à investir dans les cryptomonnaies. Aujourd’hui, Blockchain.com revendique détenir 65 millions de wallets dans plus de 200 pays.
Ageras, la plateforme danoise qui met en relation les entreprises avec des experts-comptables, lève 73 M$
Créée à Copenhague en 2012, Ageras se présente comme une marketplace qui connecte les entreprises avec des services d’expertise comptable sélectionnés avec soin. Cette levée de fonds de 73 M$ a été réalisée auprès d’un seul investisseur, Lugard Road Capital, et porte la valorisation de la fintech danoise à 244 M$.
Cette augmentation de capital devrait permettre à Ageras de soutenir sa croissance. Avec plus de 340 000 utilisateurs, l’entreprise est présente sur plusieurs géographies : au Danemark bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les fonds devraient donc servir des objectifs de croissance, aussi bien organique que par de l’acquisition payante, via l’expansion sur de nouvelles géographies, à de nouveaux segments de clients et via le développement de nouveaux services.
Zelros lève 9 M€ pour accélérer la transformation digitale des assureurs traditionnels
Née en 2016, Zelros fournit aux assureurs une plateforme régie par l’IA leur permettant de distribuer leurs produits et services d’assurance de manière plus fluide et plus personnalisée. La startup propose ainsi à 15 des principaux fournisseurs d’assurance en Europe dont BPCE ou AXA des solutions basées sur l’IA pour améliorer l’efficacité des employés de centres d’appels. A chaque interaction, le conseiller est augmenté par l’IA ; il peut ainsi ajuster au mieux son discours commercial, de manière à être le plus persuasif possible.
Décalée en raison de la crise sanitaire, cette nouvelle levée de fonds de 9 M€ est menée par le fonds américain BGV, avec la participation de ISAI Cap Venture et Plug and Play, ainsi que des investisseurs historiques HI INOV, 42CAP et astorya.vc.
Ces fonds seront utilisés pour renforcer les activités de l’insurtech en France, Allemagne et Italie, mais aussi pour préparer son lancement à l’international, avec notamment un focus sur l’Amérique du Nord au troisième trimestre 2021.
Les nouveaux fonds devraient servir à accélérer l’expansion de la plateforme en Europe, ainsi qu’à recruter. L’objectif est de tripler la taille de l’équipe et de dépasser les 100 employés. Rappelons qu’en 2020, le nombre de paiements B2B processés par Libeo avait été multiplié par 30 et avaient atteint un total de 100 M€.
Félicitations à Monument, Northmill, Libeo, Vortexa, Trade Ledger, Bottle pay et Penta pour leurs levées de fonds respectives !
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