BlackFin Tech est un fonds d’investissement doté de 180 M€ qui investit dans la fintech, l’insurtech et la regtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Après un mois de février en demi-teinte, le mois de mars a été particulièrement actif pour les fintech et insurtech européennes, avec 59 deals pour un total cumulé de près de 2,5 Mds € – soit six fois plus qu’au mois de février. Au global, le premier trimestre 2021 témoigne du dynamisme exceptionnel de la partie la plus innovante du secteur financier. Même si la comparaison avec le mois de mars l’an dernier est biaisée par l’irruption de la crise sanitaire en Europe, on constate des niveaux bien supérieurs d’investissement. Pour rappel, en mars 2020, 38 levées de fonds avaient totalisé “seulement” 336 M€.
Les montants astronomiques s’expliquent en partie par l’ampleur des 10 plus grosses levées du mois de mars, qui cumulent ensemble plus de 2 milliards d’euros. La dernière levée de Klarna, sur laquelle nous reviendrons, y est pour beaucoup puisqu’elle totalise à elle seule un milliard de dollars, mais on recense quand même cinq levées de fonds supérieures à 100 M€ dans le peloton de tête. Fait coutumier : six fintechs britanniques dans le top 10, au côté desquelles le mastodonte du Buy Now Pay Later suédois (Klarna), une fintech autrichienne (Bitpanda), une française (PayFit), et une italienne (Casavo). En termes de secteurs, on retrouve trois banktechs, deux fintechs du paiement, trois plateformes d’investissement dont deux spécialisées dans les crypto-actifs.
Revenons plus en détail sur les levées les plus marquantes du mois de mars.
Avec sa levée de fonds de 1 milliard de dollars, Klarna devient la startup la mieux valorisée d’Europe
Lancée en 2005 en Suède, Klarna est une solution de “Buy Now Pay Later” extrêmement utilisée en Europe. Avec cette nouvelle levée de fonds gigantesque, à laquelle ont participé plus de 30 investisseurs, existants ou nouveaux, Klarna voit sa valorisation multipliée par 6 pour atteindre 31 Mds $. La fintech devient ainsi la startup la mieux valorisée d’Europe, avec une valorisation comparable à celle de grands acteurs financiers comme Barclays, Credit Suisse ou Swiss Re – et même plus forte que Deutsche Bank, le plus grand prêteur d’Allemagne.
Klarna a déclaré consacré 1% des fonds levés à une nouvelle initiative mettant l’accent sur les défis environnementaux clés dans le monde, qui serait lancée le 22 avril lors de la Journée Mondiale de la Terre. Sur le pan business, la fintech est active dans plus de 17 pays et compte plue de 250 000 partenaires – parmi lesquels Macys, H&M, Ikea, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, Nike et AliExpress.
La néobanque britannique Starling Bank boucle une Série D de 270 m£
Créée au UK en 2017, Starling Bank est une néobanque pour les professionnels. Depuis sa création, elle a recensé plus de 2 millions d’ouvertures de comptes, dont plus de 300 000 comptes pour les PME. Ce nouveau tour de table a été mené par Fidelity Management & Research Company, aux côtés de Qatar Investment Authority, RPMI Railpen – le fonds de pension de l’industrie ferroviaire doté de 30 Mds £ – et Millennium Management.
Les capitaux seront déployés pour soutenir l’expansion de la partie crédit de Starling au UK, préparer le lancement de Starling Bank en Europe, et en prévision de futures opérations M&A.
La fintech française Payfit lève 90 M€ en Série D
Payfit, l’outil SaaS de gestion de paie et de gestion des ressources humaines a été lancé en 2015 en France. Eurazeo Growth et BPI France Large Venture ont participé à cette nouvelle levée de fonds de 90 M€.
Le coeur de cible de la fintech est constitué des PME qui ne veulent pas s’engager sur des contrats trop onéreux. Présente en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au UK, Payfit a attiré 5000 clients, ce qui représente un total de 100 000 employés – avec une moyenne de 20 employés par entreprise. Aujourd’hui composée de 550 employés, Payfit vise le recrutement de 250 personnes supplémentaires en 2021 pour accompagner sa croissance. Depuis 2016, la fintech a levé un total de 180 M€.
Félicitations à Blockchain.com, Bitpanda, Zego, Ppro, Freetrade, Casavo et Pollinate pour leurs levées de fonds respectives !
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