L’année 2023 a été une période de défis pour le marché mondial de la fintech, avec une baisse significative des investissements et du nombre de transactions.
Selon les données de KPMG, le total des investissements fintech a chuté à 113,7 milliards de dollars, tandis que le nombre de transactions a diminué pour atteindre 4 547, les niveaux les plus bas depuis 2017. Cette tendance a été exacerbée par un environnement mondial difficile, notamment des taux d’intérêt élevés, une inflation persistante et des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. En termes géographiques, l’Asie-Pacifique a été la plus durement touchée, avec un effondrement des investissements de 51,3 milliards de dollars en 2022 à seulement 10,8 milliards de dollars en 2023. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont également enregistré une baisse des investissements, passant de 49,6 milliards de dollars à 24,5 milliards de dollars. En revanche, les Amériques ont montré une plus grande résilience, avec des investissements fintech passant de 95,4 milliards de dollars à 78,3 milliards de dollars, les États-Unis attirant à eux seuls deux tiers de tous les fonds fintech investis en 2023, soit 73,5 milliards de dollars.
Inégalité sectorielle
Malgré la baisse globale des investissements, certains secteurs fintech ont enregistré une croissance notable. Par exemple, les paiements, bien qu’ayant vu une réduction de leurs investissements de 57,9 milliards de dollars à 20,7 milliards de dollars entre 2022 et 2023, ont continué à dominer le marché. Cependant, proptech et insurtech ont connu une augmentation des investissements. La proptech a vu ses investissements passer de 4,1 milliards de dollars à 13,4 milliards de dollars, tandis que l’insurtech a enregistré une croissance de 5,9 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars. L’IA est restée un domaine d’investissement majeur malgré une baisse des fonds investis, attirant plus de 12,1 milliards de dollars en 2023. En revanche, les investissements en regtech, en cybersécurité et dans la crypto et la blockchain ont chuté, reflétant les défis rencontrés par ces secteurs.
Une année pivot pour les régulations européennes
Sur le plan réglementaire, l’Europe a été un centre d’activité notable en 2023. Sur le continent, notamment au Royaume-Uni, l’adoption des solutions buy now, pay later a connu une forte croissance, tout comme l’acceptation croissante du modèle d’affaires à paiements multiples. En 2023, l’UE a proposé plusieurs nouvelles règles visant à améliorer le paysage des services financiers numériques et à protéger les consommateurs, notamment une nouvelle directive sur les services de paiement (DSP3) et un nouveau cadre pour les données financières (FIDA). Le Parlement européen a également approuvé des plans visant à rendre les paiements instantanés obligatoires dans toute l’UE. Les législateurs ont également convenu de modifier la Directive sur la finalité des règlements pour accorder aux institutions de paiement l’accès aux systèmes de paiement. Ces initiatives devraient renforcer les opportunités liées à la finance ouverte et ouvrir la voie à de nouvelles innovations et de nouveaux acteurs dans le secteur.
