BlackFin Tech est un fonds de Venture Capital spécialisé dans l’investissement en fintech et insurtech en Europe. Chaque mois, un membre de l’équipe d’investissement décrypte les plus belles levées de fonds du secteur.
Le mois de juin vient de s’achever, et avec lui le premier semestre de cette année aux allures d’attraction foraine. Si les premiers mois de l’année ont pu laisser espérer un emballement des levées de fonds pour les fintech européennes, le mois de juin marque un retour en deçà des niveaux anormaux connus ces derniers mois. Pour preuve : en juin 2022, 62 fintech ont levé des fonds en Europe, pour un montant total de 1,8Md€. Ce dernier correspond à moins de la moitié des montants levés par les fintech à la même période l’an dernier, lorsque 98 fintech avaient levé près de 3,8Mds€. Le montant moyen des deals a bien chuté, passant de 44m€ en juin 2021 à 30m€ en 2022. Le montant médian a lui augmenté, passant de 6,9m€ en 2021 à 11m€ en 2022 – ce qui laisse penser que les levées de fonds sont moins polarisées en termes de montants.
Ce mois-ci, le top 10 des plus gros deals fintech cumule 1,2Md€ – c’est près de trois fois moins qu’au mois de juin 2021, où le top 10 cumulait 3,2Mds€. Signe que les montants levés retrouvent des niveaux auxquels on a pu être habitués par le passé, seules trois fintech du podium ont levé plus de 100m€. Si l’on scrute le top 10 des plus gros deals de juin, ce qui frappe d’abord c’est l’absence de fintech française dans le classement. L’investissement d’Andreessen Horowitz dans l’insurtech tricolore Stoïk a certes attiré l’attention des médias à la fin du mois, mais pour le reste, la grande majorité des gros tours de table est le fait de fintech britanniques. Ces dernières occupent 7 places sur les 10 du classement. Les trois places restantes vont à l’allemande Trade Republic, la néerlandaise Backbase et la suédoise Juni. En matière de secteurs, le classement fait la part belle aux Banktech (qui représentent 6 deals sur 10), suivis par deux fintech du paiement, une app d’Investment Banking et une Insurtech.
Voici le détail du top 10 des levées de fonds fintech pour le mois de juin 2022 :
Le géant des terminaux de paiement SumUp a bouclé un tour de table de 295 millions d’euros
- Fin juin, le géant londonien des paiements a levé 295 millions d’euros d’equity auprès de Bain Capital Ventures (lead) et d’autres fonds dont Centerbridge, Crestline et BlackRock. Elle a aussi levé 295 millions d’euros de dettes. La nouvelle valorisation de l’entreprise s’élève à 8 milliards d’euros, moins de la moitié de la valorisation estimée en début d’année
- Fondée en 2012, SumUp offre aux petits commerçants et aux indépendants un compte/carte d’entreprise gratuit, une boutique en ligne et une solution de facturation via une “super app financière” liée à leur matériel de point de vente (POS). Ils sont maintenant utilisés par plus de 4 millions de PME dans plus de 35 pays, dont le Pérou depuis juin 2022
- Les fonds seront utilisés pour développer leur offre de produits, s’étendre sur de nouveaux marchés et acquérir d’autres concurrents
La licorne allemande Trade Republic étend sa Série C avec une levée de 250 millions d’euros
- La fintech berlinoise a levé 250 millions d’euros lors d’une extension de Série C mené par le Conseil du plan de retraite des enseignants de l’Ontario. Cette levée intervient un peu plus d’un an après avoir levé plus de 900 millions d’euros lors d’une série C mené par Sequoia. La société est passée d’une valorisation de 4,4 milliards d’euros à 5 milliards d’euros “post-money” avec cette extension
- Fondé en 2015, Trade Republic est un néobroker sur les actions, les titres à revenu fixe, les crypto-monnaies et divers ETF disponibles en Allemagne, en France et en Autriche. Leur application mobile de trading a été lancée pour la première fois en Allemagne en 2019 et a depuis attiré plus d’un million de clients dans les trois pays
La néerlandaise Backbase lève 120 millions d’euros pour révolutionner les services clients des banques
- La société néerlandaise a levé un tour de table de 120 millions d’euros auprès de Motive Partners, à une valorisation de 2,5 milliards d’euros. La fintech s’est autofinancée depuis sa création et a décidé de lever des fonds pour développer son produit et renforcer sa position sur le marché de l’engagement bancaire
- Fondée en 2003, Backbase propose aux banques une solution pour consolider l’ensemble de leurs services clients et réorganiser toute leur expérience bancaire autour du client. En 2021, la société avait 150 clients et 100 millions de dollars d’ARR (revenus annuels récurrents). Parmi leurs clients figurent la Citizens Bank, Wsecu ou encore la National Bank of Bahrain
- Selon le PDG de Backbase Jouk Pleiter, les fonds seront utilisés pour diversifier l’offre de produits et améliorer la vente et le marketing
Félicitations à Codat, Juni, Bug, Cleo, Allica Bank, Playter et Instanda pour leurs levées de fonds respectives !
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