L’essor de l’Open Banking dans le monde entier met en évidence le Royaume-Uni, un pays qui est classé numéro un pour cette nouvelle approche bancaire et qui a fait preuve d’un développement précoce et distinctif des réglementations et des normes de l’Open Banking. Mais, alors que le Royaume-Uni brille sous les feux de la rampe, c’est sur l’Amérique latine que vous devriez vraiment vous concentrer en ce qui concerne l’Open Banking, en particulier le Mexique et le Brésil. Les progrès réalisés dans cette région se situent à un autre niveau.
Afin de comprendre l’importance de l’Amérique latine dans le domaine de l’Open Banking, nous avons parlé avec l’un des professeurs principaux du CFTE, Carlos Figueredo, fondateur et PDG d’Open Vector, une société de conseil en Open Banking, et ancien responsable britannique des normes de données pour l’entité de mise en œuvre de l’Open Banking (OBIE). Voici les principales conclusions de notre conversation avec lui.
Carlos Figueredo, Fondateur et PDG d’Open Vector, Ancien responsable britannique des normes de données pour l’entité de mise en œuvre de l’Open Banking (OBIE). Professeur principale à CFTE.
Quels sont les pays leaders de l’Open Banking en Amérique latine ?
Le Mexique et le Brésil sont actuellement les principaux pays d’Amérique latine dans le domaine de l’Open Banking. La “loi Fintech” du Mexique, adoptée en 2018, est la première du genre dans le monde (Carlos Figueredo a été invité à y travailler par le régulateur mexicain). Le pays d’Amérique centrale a rapidement saisi l’opportunité de l’Open Banking en mettant en œuvre la première initiative mondiale d’Open Finance, suivie peu après par le Brésil. Selon Carlos, c’est une question de temps avant que les autres pays d’Amérique latine ne rattrapent leur retard. La Colombie suit déjà l’exemple du Mexique et du Brésil.
Quelle est la principale différence entre l’Amérique latine et l’Europe dans le domaine de I’Open Banking ?
La plus grande différence entre l’Amérique latine et l’Europe dans l’Open Banking est que l’Europe a été obligée par la Commission européenne d’établir des pratiques d’Open Banking. Comme ils ont été les premiers à établir de telles règles, ils ont dû y investir des millions, car il n’y avait pas de précédent sur lequel ils pouvaient s’appuyer. Les banques considéraient ces réglementations, telles que la DSP2, comme une question de conformité, et la vitesse à laquelle elle a été mise en œuvre signifiait qu’elles n’avaient pas le temps d’assimiler ce qu’était réellement l’Open Banking et les opportunités qu’elle pouvait apporter. La preuve de cette rapidité, comme Carlos nous l’a dit, est qu’il a rejoint en novembre 2016 la direction des normes de données et qu’en mars 2017, ils ont publié le premier ensemble de ces normes. En termes de rapidité de mise en œuvre des normes de données, c’est du jamais vu.
Cependant, en Amérique latine, la réalité est différente. L’Open Banking a été, pour la plupart, considéré comme une opportunité et non comme une question de réglementation. Ainsi, l’Open Banking dans cette région est né d’un effort du marché combiné à la direction du régulateur. Ils ont vu ce qui se passait au Royaume-Uni et les banques, ainsi que les régulateurs, ont eu suffisamment de temps pour s’informer sur la pratique de l’Open Banking et de l’Open Finance avant de se précipiter pour se conformer aux normes – ce qui leur a permis de voir, d’évaluer et de se réjouir de l’opportunité que l'”Open” pouvait apporter aux pays d’Amérique latine. Leur disposition à adopter l’Open Banking & Open Finance était beaucoup plus grande qu’en Europe.
Pourquoi les pays d’Amérique latine sont-ils plus prêts à adopter l’Open Banking ?
La prédisposition de l’Amérique latine pour l’Open Banking est basée sur une plus grande sensibilisation des institutions financières à la menace que représentent les nouvelles banques ainsi que les technologies de pointe qui entrent sur le marché. L’Amérique latine a vu l’apparition de nouvelles banques concurrentes, comme la brésilienne NuBank, qui menacent d’entrer sur le marché et de consolider leurs positions. Les banques LATAM, qui n’ont traditionnellement pas intégré la technologie, peut-être dans la même mesure que les banques européennes, s’inquiètent de leur capacité à être compétitives sur un marché où les banques concurrentes utilisent la technologie pour accéder aux personnes sous-bancarisées et non bancarisées et commencent à gagner des parts de marché.
Au Royaume-Uni, entre-temps, cette concurrence n’a pas été aussi agressive. Le Royaume-Uni a vu la montée de banques concurrentes comme Revolut ou Starling Bank, mais leur croissance a été rapide et s’est ensuite stabilisée, ce qui indique que les institutions bancaires traditionnelles sont peu menacées. Néanmoins, la réalité de la concurrence engendrée par l’Open Banking, que ce soit par l’intermédiaire d’une banque concurrente, d’autres banques lectrices ou des plus grandes sociétés financières, constitue toujours une menace réaliste.
L’Open Banking en Amérique latine est-il comparable au niveau du Royaume-Uni ?
Pour notre expert Carlos, la réponse est très claire : le niveau Open Banking de l’Amérique latine est absolument supérieur à celui du Royaume-Uni. Il affirme cela parce que le Mexique, par exemple, est allé au-delà de l’Open Banking pour devenir l’Open Finance. Sa loi Fintech s’applique à 20 sous-secteurs de la finance, pas seulement aux banques, mais aussi aux associations, aux coopératives, aux bourses, aux maisons de change… Le Mexique a vu l’opportunité de l’Open Finance au-delà de la banque pour produire des produits et des services qui profitent aux clients en réalisant l’opportunité des secteurs croisés. La loi mexicaine sur les fintech englobera plus de 2665 entités dans le cadre de cette initiative de financement ouvert.
Au Brésil, l’Open Banking est en partie dicté par le marché, ce qui signifie que le marché a son mot à dire sur la façon dont l’Open Banking fonctionne dans le pays – au lieu de laisser la législation en décider.
Pourquoi le Royaume-Uni fait-il l’objet d’une telle attention sur l’Open Banking par rapport à l’Amérique latine, alors ?
C’est simple : parce que le Royaume-Uni est le centre Fintech du monde – il compte plus de Fintechs par kilomètre carré que n’importe où ailleurs – et on attend donc davantage de lui. Mais Carlos fait valoir que si l’on y regarde de plus près, ils n’ont véritablement lancé que deux ou trois produits bancaires ouverts.
Lorsque le Mexique et le Brésil ont lancé leurs initiatives de Open Banking, mentionne Carlos, cela a attiré beaucoup d’attention des médias. Cependant, elle est ensuite diffusée principalement au niveau national, ce qui nous empêche de recevoir davantage de nouvelles en Europe. En même temps, Carlos soupçonne qu’il y a une certaine réticence à annoncer où l’Open Banking a lieu, car lorsque cela s’est produit, les entreprises et les organisations se sont précipitées vers le nouveau point focal pour essayer de façonner l’environnement de l’Open Banking là-bas.
Au Mexique, par exemple, des tonnes de sociétés ont déménagé leur siège, ouvert des bureaux ou envoyé des représentants lors du lancement de l’Open Banking afin d’essayer immédiatement d’offrir des produits et des services. Le Brésil travaille toujours au développement de sa stratégie d’Open Banking, qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale. Comme au Mexique, nous voyons également des entreprises de différents pays essayer d’entrer sur le marché.
La pandémie mondiale accélère également l’adoption de l’Open Banking au LATAM.
Une autre raison de l’adoption de l’Open Banking par le LATAM réside dans sa situation socio-économique. Le Mexique et le Brésil comptent tous deux une grande proportion de consommateurs non bancarisés, “et la pandémie montre que beaucoup choisissent d’interagir avec les institutions financières et les entreprises par le biais des téléphones portables plutôt que par les canaux traditionnels”, indique le Guide des commerçants pour la navigation dans les règlements sur les paiements mondiaux.
L’intérêt de la région LATAM pour les services en ligne est en pleine expansion, à mesure que des outils et des solutions numériques sont mis à disposition dans la région. Bien entendu, le principal outil est le smartphone, dont le nombre en Amérique latine se compte par centaines de millions. La préférence pour les services en ligne est palpable. Au Brésil, par exemple, 73 % des consommateurs brésiliens déclarent qu’ils seraient prêts à effectuer leurs transactions bancaires avec des banques uniquement en ligne, selon le guide des commerçants.
La pandémie met également la pression sur les banques. Avec l’actuelle pandémie COVID-19, Carlos souligne que les banques se rendent compte que si leurs marges et leurs bénéfices ont diminué au fil du temps, la menace d’un besoin accru de numérisation de la part des consommateurs, qui se traduit par la nécessité de disposer de services en ligne supplémentaires, les oblige à prendre conscience de l’importance d’investir dans l’Open Banking plus que jamais.
